Главы 1-2

У короля Мохату и его супруги из дальних стран Закии рождается дочь Уру. Почти сразу её знакомят с белым львёнком Кипендо, её суженным. Уру и Кипендо растут не разлей вода. Меж тем Закия решает дать детям несколько уроков. Она знакомит их с львом-изгнанником и просит рассказать его историю — историю брата короля, который согласно закону лишился семьи, имени и места в прайде, когда у Мохату появился наследник. Так закон обезопасивал трон от братской вражды. Следующим уроком была история о том, как в прайде появился Кипендо. Он был предметом сделки с могущественным прайдом Духа в обмен на кусочек королевства, которое потом стало Кладбищем Слонов. Именно тогда эту часть земель Величия заполнили гиены. Вскоре именно в результате этой сделки, от лап гиен погибла Закия, успев всё же научить Уру главному: понятию о Круге Жизни.

Глава 3

Когда Мохату стал старым львом, Уру и Кипендо готовились принять трон. Они призвали в земли Величия новых львиц, которые откликнулись изо всех окрестных земель. Среди прочих пришла львёнок Няма, ставшая сиротой во время путешествия. Уру и Кипендо приняли её как свою дочь. Однажды в земли Величия явился белый лев и пригласил Мохату и Кипендо («без самок») повидаться с семьёй Кипендо — белым прайдом Духа. Король Кирай очень удивлён появлению Мохату: он ожидал, что к этому времени Кипендо уже принял трон, а значит, земли Величия должны были принадлежать прайду Духа. С передачей трона Кипендо именно так и должно было произойти, и даже Мохату не мог расторгнуть помолвку, не опозорив королевство и не сделав его тем самым законной добычей в войне. Поняв, что единственный выход — расторгнуть помолвку самому, Кипендо приносит себя в жертву, поступив как истинный король. Белые львы безжалостно убивают его, но их план захватить земли Величия терпит поражения. Мохату едва удаётся спастись, но лишь для того, чтобы принести Уру клок шкуры Кипендо и рассказать о произошедшем.

Главы 4-5

Уру переполняется горечью и жаждой мести. Тогда на сцене появляется Лебама — матриарх гиен. Она говорит почтительно, но гордо. Терпеливыми, убедительными словами она добивается права рассказать свою историю и после этого сделать деловое предложение. Оказывается, гиены были друзьями и товарищами прайда Духа. Они выполняли роль воителей и советников. Белые львы не марали лапы о другие прайды — силовые миссии всегда доверяли гиенам. Именно поэтому окрестные львы презирали гиен. Но однажды союз был нарушен. Оракул прайда Духа предсказал падение прайда о лап Красной Королевы, которой будут помогать гиены. Это посеяло зёрна недоверия, и белые львы воспользовались сделкой с Мохату, чтобы изгнать гиен с глаз долой, оставить их умирать на мёртвой земле. Мохату отказал им в проходе на основные земли Величия. Лебама призналась, что это она необдуманно приказала убить Закию, предположительную Красную Королеву, после голодной смерть собственного супруга — но даже тогда прайд Духа не согласился взять гиен обратно. Теперь Лебама предлагала Уру, в которой она увидела настоящую Красную Королеву, объединить силы против общего врага. Кроме того, Лебама показала Уру священное пламя, бьющее из-под почвы в земле Теней. Это пламя уничтожает даже души тех, кто в нём сгорает. Но Уру отказывается использовать такое жестокое оружие, и Лебама довольно кивает. Если бы Уру оказалась настолько порочной, чтобы пойти на такое, гиена бы без промедления убила её.

Уру надевает шкуру Кипендо, приобретая защищённость и внушительность самца, и идёт на войну. Львицы из земель Величия и их союзники-гиены сражаются беспощадно. Уру начинают называть Красной Демоницей, и даже не все понимают, что она за существо. Вскоре прайд белых львов почти истреблён. Беженцы скрываются в пещерах, и если оттуда есть другие выходы, то они могут привести подмогу из союзников прайда Духа. Пока Уру и Лебама спорят, что с ними делать, на горизонте появляется сияние: это Няма несёт священное пламя. Она готова пойти на это, чтобы отомстить за приёмного отца — Кипендо. Земля объята пламенем. Испуганная, львёнок роняет горящую ветку, теряя магическую защиту от пожара. Уру спасает её ценой шкуры Кипендо. Пламя, однако, будет гореть, пока не съест всю жизнь Нямы. Единственный выход — добровольная жертва, которая отдаст всё своё существование, нынешнее и посмертное, чтобы усмирить пламя. Ею становится львица из прайда Духа. Она рассказывает, что не все белые львы согласны с политикой короля, но ведь Уру не разбиралась. Теперь было уже поздно, львице нечего больше терять. Она останавливает пламя, когда то успевает съесть только часть жизни Нямы, оставив той лишь побелевший глаз.

Глава 6

Няма уже подросток, когда рождается Мега — сын Уру и Кипендо, последний подарок перед тем, как лев встретил свою судьбу. Уру тщательно готовит Мегу, чтобы тот стал королём. Когда он просит рассказать ему о гиенах, Уру ничего не остаётся, кроме как привести его в земли Теней. Несмотря на общую победу, между львами и гиенами не всё гладко. Лебама считает, что Няма заслужила смерти за своё злодеяние, но Уру не даёт свершиться гиеньему правосудию. Внезапно Лебама навязывает Уру своего сына — Моши. Уру приходится принять его, потому что иначе он Лебаме всё равно не нужен. Но в этом есть особый смысл: матриарх объясняет, что через дружбу Меги и Моши, которая неизбежно зародиться между двумя неиспорченными детёнышами, она хочет примирить род львов и род гиен. Уру соглашается уже добровольно. Мега и Моши действительно становятся лучшими друзьями, хотя Меге приходится часто отлучаться на уроки. Вскоре принц узнаёт, что ему нельзя выходить за пределы королевства, а когда он станет королём — то тем более, разве что по особым поводам. Но сердце Меги лежит к путешествиям. Границы королевства становятся клеткой. Тогда он решает учиться прилежнее некуда, обрести самостоятельность и… однажды он и Моши исчезают. Где бы Уру ни искала, даже далеко за границей королевства, как бы ни стирала лапы в кровь — Мега научился хорошо и не позволил себя найти.

Глава 7

Проходят годы. Мега не возвращается. Львицы заставляют Уру пообещать им, что она подарит прайду нового наследника, и поскольку время неумолимо уходит, то с первым более ли менее подходящим самцом, зашедшим в королевство. Няма в ярости: она считает, что её нужно наречь наследницей. Но из-за её злодеяния и без королевской крови Уру отказывается это сделать. В землях Величия появляется, а точнее обнаруживается раненным и лежащим в грязи молодой бродяга Ахади. Сначала он кажется Уру высокомерным и крайне несерьёзным. Но ради исполнения королевского долга она соглашается, а Ахади соглашается с охотой. Грядёт церемония. Няма видит, как происходящее противно Уру, и хочет освободить её, к тому же чувствуя своё моральное право на трон. Она зачинает с оставшимся за кадром чужаком львёнка, который не будет запятнан злодеянием и поэтому сможет быть назван наследником — но слишком поздно. Церемония всё равно проходит, и ужасным образом: Ахади демонстрирует необычно галантный традиционный подарок, а Уру подготавливает нечто ужасное, говорящее о том, что между ними — стена. Она не ожидала от Ахади ничего хорошего, и теперь уже хорошего точно не будет.